Источник: в сделке по покупке 19,5% акций «Роснефти» участвовал синдикат из банков

11 декабря 2016 года

Консорциум Qatar Investment Authority и Glencore заплатит за акции «Роснефти» 3 млрд долларов, остальное будет профинансировано синдикатом из четырех-пяти банков, принявших участие в финансировании сделки по покупке 19,5% акций «Роснефти».

Значительно больше половины из кредитных средств в 7 миллиардов евро предоставил итальянский Intesa Sanpaolo, сообщил журналистам источник в крупнейшей российской нефтяной компании, слова которого приводит РИА «Новости».

«Новые акционеры проводят сделку как LBO - актив закладывают как финансовый рычаг и используют часть своих средств для покрытия. По итогам сделки СП будет иметь собственный капитал более 3 млрд долларов, из которых Glencore - около 318 млн долларов. Intesa дает большую часть - значимо больше 50 процентов - из оставшихся 7 млрд евро, есть синдикат банков, 4-5 ключевых», - цитирует ТАСС собеседника агентства.

Большую часть своего пакета Glencore захеджирует. Доли в СП будут 50 на 50.

Источник подчеркнул, что «Роснефть» не принимала участия в сделке.

«Роснефть» обещает, что перечислит в бюджет все 710,8 млрд руб., согласно директиве

Согласно принятым в Госдуме и утвержденным президентом изменениям в закон «О федеральном бюджете за 2016 год» от продажи акций «Роснефти» государство должно было получить 703,5 млрд рублей. Как заявили в «Роснефти», в итоге в бюджет будет перечислено 710,8 млрд рублей (10,5 млрд евро), как и установлено директивой правительства.

«Эта сумма включает средства, поступившие от инвесторов за продажу пакета и выплату «Роснефтегазом» специального дивиденда, обеспеченного изменением дивидендной политики «Роснефти» в рамках приватизационной сделки. Таким образом, мы можем сказать, что суть сделки заключается в последовательной, поэтапной приватизации 50% процентного пакета «Башнефти» и 19,5% процентного пакета «Роснефти», внесении изменений в дивидендную политику. С учетом синергетического эффекта, который уже отразился на капитализации компании, эффект от интегральной сделки уже составляет 17,5 млрд долларов», - подчеркнул источник.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин 7 декабря доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении подготовки приватизации 19,5% акций компании. Накануне участники сделки сообщили о подписании соглашения.

Покупателем акций стал консорциум в составе швейцарского трейдера Glencore и катарского суверенного фонда (Qatar Investment Authority). Сумма сделки составляет 692 миллиарда рублей (10,2 миллиарда евро). Бюджет в результате получит 710,8 миллиарда рублей (10,5 миллиарда евро). Ожидается, что завершение расчетов по сделке произойдет в середине декабря.

Источник: сделка по покупке акций «Роснефти» не подпадает под санкции

Кроме того, источник в «Роснефти» сообщил журналистам в воскресенье, что сделка по покупке 19,5% акций «Роснефти» не подпадает под санкции.

«Под санкции данная сделка не попадает - это существующие акции. Думаю, новые акционеры подготовились к сделке. Глобальные инвесторы провели мощную работу перед сделкой. Для всех регуляторных органов - это максимально комфортная сделка. Ее правовой оценкой занимались крупнейшие юридические международные компании» (цитата по ТАСС), - сказал источник.

Источник также сообщил, что все участники сделки работают над схемой конвертации, и спекулянтам «будет делать нечего». «Мы хорошо подготовились», - добавил он.

Представитель «Роснефти» также не исключил, что часть средств от размещения облигаций «Роснефти» на 600 млрд рублей может быть использована в рамках управления общей ликвидностью.

Источники

править
 
 
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «Источник: в сделке по покупке 19,5% акций «Роснефти» участвовал синдикат из банков», опубликованной NEWSru.com и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.