«Домодедово» отказалось от IPO
30 мая 2011 года
«Домодедово» отменило IPO на Лондонской фондовой бирже, сообщили «Интерфаксу» источники в финансовых кругах, так как «размещение не может пройти на том ценовом уровне, который отражает справедливую оценку компании».
В ноябре 2010 года источники на финансовом рынке сообщали о том, что аэропорт «Домодедово» планирует проведение IPO на 2011 год и рассчитывает в ходе него привлечь около 1 млрд долларов.
Холдинговая компания «Домодедово» - DME Limited - планировала разместить на LSE существующие акции в форме GDR (одна депозитарная расписка соответствует одной акции). Бенефициар компании и ее гендиректор Дмитрий Каменщик планировал разместить до 20% уставного капитала.
Организаторами размещения были назначены JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup и Morgan Stanley. Аналитики Citi оценили капитализацию компании в 4,2-5,3 млрд долларов, аналитики JP Morgan - в 4,6-5,2 млрд. Оценка аналитиков Goldman Sachs была самой широкой - 3,5-7,5 млрд долларов.
«Спрос был максимум по 6 EBITDA, а продать хотели минимум по 8 EBITDA», - сказал один из собеседников агентства, объясняя причину отмены сделки. Аналитики Citi оценивали EBITDA компании в 2011 году на уровне 14,273 млрд рублей.
Ранее Игорь Юсуфов заявил, что хочет войти в капитал аэропорта «Домодедово» - купить блокпакет примерно за 1 млрд долларов - и сейчас ведет об этом переговоры с председателем наблюдательного совета аэропорта Валерием Коганом.
Юсуфов готов урегулировать проблемы, которые сегодня есть у менеджмента аэропорта с властями, и уже ведет переговоры с несколькими банками о финансировании этой сделки.
Росимущество годами пытается оспорить приватизацию аэропортового хозяйства. А после недавнего теракта в аэропорту отыскать собственников «Домодедово» велел сам президент. Прокуратура долго искала, не нашла и объявила такую ситуацию недопустимой.
Вопрос о структуре собственности крупнейшего в Восточной Европе аэропорта обсуждается не один год. Рынок традиционно считал бенефициарами «Домодедово» двух бизнесменов - Дмитрия Каменщика и Валерия Когана. Каменщик возглавляет совет директоров группы «Ист Лайн», принадлежащей офшорной мэнской компании.
Ситуация обострилась после ледяного дождя, который обрушился на Москву в конце декабря прошлого года и вызвал практически полный коллапс в работе столичных аэропортов, включая «Домодедово». А после теракта в январе нынешнего года президент Медведев потребовал ответа за случившееся от всех, «кто имеет отношение к компании, кто принимает там решения, и менеджмента самого аэропорта», добавляет «Газета.ru».
В апреле глава государства вновь вернулся к этой теме, выразив недовольство непрозрачной структурой владения «Домодедово». Он посетовал, что «у нас периодически невозможно отыскать даже собственника крупного аэропорта». По его поручению Генпрокуратура и Счетная палата провели проверку.
Генпрокуратура сообщила, что аэропортом управляют иностранные компании и это угроза безопасности страны. Счетная палата это подтвердила и назвала владельца: зарегистрированную на Кипре офшорную компанию Hacienda Investments Limited.
В ведомствах отметили, что такая схема позволяет скрыть реальных собственников и тех, кто принимает решения по управлению аэропортом, а также вывести их из-под юрисдикции РФ. Такое положение вещей препятствует органам исполнительной власти страны эффективно выполнять контрольно-надзорные функции и требовать от этих организаций соблюдения федерального законодательства.
«Домодедово» в 2010 году обслужило 22,3 млн пассажиров 77 авиакомпаний. Консолидированная выручка компании в 2010 году составила 29,67 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 24,398 млрд рублей в 2009 году.Скорректированная EBITDA выросла до 12,735 млрд рублей с 7,866 млрд рублей в 2009 году.
«Домодедово» - крупнейший по пассажиропотоку аэропорт московского авиаузла. В марте этого года федеральные власти и Москва договорились об объединении «Шереметьево» и «Внуково» в единый комплекс с перспективой приватизации в будущем. Включение в процесс объединения столичных аэропортов «Домодедово», по неофициальной информации, обсуждалось, но в итоге был выбран другой вариант.
С начала года уже семь российских компаний отложили IPO («Кокс», Nord Gold, Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), «Евросеть», «Витал Девелопмент», «Вертолеты России» и СУЭК).
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
