«Мегафон» хочет купить у миллиардера Мамута его долю в «Евросети»
4 сентября 2012 года
Долю Александра Мамута в крупнейшем сотовом ритейлере России - «Евросети» - может выкупить один из операторов «большой тройки» «Мегафон», сумма сделки может составить 1,25-1,35 млрд долларов, а по ее итогам «Мегафон» станет одним из лидеров рынка сотового ритейла, пишет во вторник «Коммерсант».
Другой участник «большой тройки» - «ВымпелКом» владеет 49% акций ритейлера.
О том, что переговоры о покупке «Евросети» «Мегафоном» находятся в завершающей стадии, изданию рассказали несколько источников, близких к компаниям, и участники рынка. Собеседник «Коммерсанта», близкий к покупателю, рассказал, что сделка будет одобрена на совете директоров «Мегфона» в ближайшую пятницу.
В «Мегафоне» подтвердили, что на 7 сентября назначен совет директоров компании, но его повестку комментировать отказались. «Мегафон» пока не подавал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России ходатайство на покупку «Евросети», уточняет источник «Коммерсанта», близкий к оператору.
По словам менеджера, близкого к «Евросети», ее акционеры - Мамут и «ВымпелКом» - принципиально договорились о сделке с «Мегафоном». Предполагается, что Александр Мамут целиком продаст свой пакет в «Евросети» размером 50,1%, говорит источник «Коммерсанта». Покупателями, по словам собеседника издания, выступят сам «Мегафон» и структура Алишера Усманова, которые выкупят 50% «Евросети».
Собеседник, близкий к «Мегафону», сообщил, что оператор, скорее всего, купит часть пакета Александра Мамута, а покупателем остальных бумаг может стать USM Advisors (входящая в холдинг USM, объединяющий активы Алишера Усманова и его партнеров). Еще 0,1% «Евросети» может купить «ВымпелКом», который таким образом увеличит свой пакет с 49,9% до 50%. Источник, близкий к ритейлеру, пояснил, что есть договоренность, что между акционерами будет паритет - 50 на 50.
По словам собеседника издания, оценка «Евросети» в этой сделке может составить около 2,5 миллиарда долларов, однако эта сумма окончательно не утверждена. Менеджер, знакомый с деталями сделки, говорит, что «справедливая цена» всей «Евросети» - 2,5-2,7 млрд долларов с учетом долга (общий долг ритейлера - 10 млрд рублей, в том числе чистый долг - 5,5 млрд рублей).
Таким образом, пакет Александра Мамута оценивается примерно в 1,25-1,35 млрд долларов.
По словам одного из собеседников издания, торг, который начался летом, когда «МегаФон» рассматривал возможность выйти из сделки, еще продолжается. Финальная сумма зависит, в том числе, от оценки медиахолдинга SUP Media: как сообщалось ранее, представители Усманова планировали оплачивать часть пакета «Евросети» своей долей (50%) в SUP Media. Александр Мамут в таком случае может стать владельцем 100% SUP Media, владеющей сервисом блогов LiveJournal, сайтом Championat.com, Quto.ru и Redigo.ru, рекламным агентством +SOL, а также интернет-изданием Gazeta.ru.
Участники рынка ранее оценивали SUP Media в 100 млн долларов. У Мамута с «Мегафоном» идут «глубокие переговоры», но соглашение о покупке акций в понедельник не было подписано, отмечает один из собеседников «Коммерсанта». Войдут ли все перечисленные активы в сделку, еще неясно, утверждает источник издания, близкий к переговорам.
«Евросеть» управляет более чем 5,5 тысяч салонов связи в России и Белоруссии. В случае покупки «Евросети» оператор значительно укрепит свои позиции в ритейле, говорит один из собеседников, близкий к сделке. «МегаФон» сейчас имеет 1,75 тысячи собственных салонов и еще 2 тысячи партнерских монобрендовых, к концу года оператор планировал открыть еще 450 собственных салонов.
В сети ближайшего конкурента «Евросети» - «Связного» - 3,2 тысячи салонов. У МТС в сети - 2,6 тысячи собственных салонов и еще 1,5 тысячи франчайзинговых. На конец второго квартала у «ВымпелКома» было 2,9 тысячи брендированных салонов, из них 530 было открыто «Евросетью», а собственных офисов - 217.
Александр Мамут, купивший «Евросеть» в сентябре 2008 года у Евгения Чичваркина и Тимура Артемьева за 1,25 млрд долларов с учетом долга 850 млн долларов, почти сразу продал 49,9% ритейлера «ВымпелКому».
Весной 2011 года Мамут решил расстаться с частью своего пакета в ритейлере, продав до 35% компании в ходе IPO на Лондонской фондовой бирже. Банки-организаторы IPO установили ценовой коридор - 2,7-3,3 млрд долларов за компанию, но выход на биржу был отложен на неопределенный срок из-за недостаточного спроса на акции. В конце прошлого года господин Мамут выставил на продажу свой пакет целиком, уполномочив «Тройку Диалог» продать акции за 1,6-1,8 млрд долларов.
В переговорах о покупке акций «Евросети» участвовал «ВымпелКом», который имел опцион на увеличение своей доли до 75%, но не реализовал это право. Кроме того, бумагами интересовался и «Ростелеком».
«Мегафон» предоставляет услуги связи и мобильной передачи данных во всех федеральных округах и субъектах РФ, его абонентская база на конец первого квартала 2012 года насчитывала 61,6 млн пользователей, отмечает РИА «Новости».
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
