«Пробизнесбанк» готовит первое посткризисное IPO
12 апреля 2010 года
"Пробизнесбанк" в пятницу сообщил о допэмиссии акций банка номинальной стоимостью 578 млн рублей. Способ размещения - закрытая подписка, а круг потенциальных приобретателей - кипрская структура "Ренессанс капитала" (Renaissance Securities) и лондонский офис Deutsche Bank, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на сообщение банка.
Уставный капитал "Пробизнесбанка" на 1 марта составлял 3,438 млрд рублей. То есть допэмиссия проводится на 16,8% существующего или 14,4% увеличенного капитала. И в таком случае контрольный пакет акций банка останется в руках топ-менеджеров.
"Пробизнесбанк" рассматривает различные варианты развития, говорит представитель банка, в связи с этим регистрация эмиссии новых акций в пользу Deutsche Bank и Renaissance Securities даст определенную гибкость в принятии стратегических решений в будущем.
Один из акционеров "Пробизнесбанка" сказал, что сделка планируется в преддверии IPO "Пробизнесбанка" на российских биржах, но дата пока не определена. ММВБ и РТС пока не получали таких заявок, сказали представители биржи. Однако один из сотрудников банка слышал от руководства о возможном IPO этой весной.
Решение об эмиссии действует год, сейчас ведутся переговоры, как именно будут проданы акции - в ходе частного размещения стратегу или в ходе IPO, предупреждает другой источник в "Пробизнесбанке".
Судя по тексту сообщения, речь идет о выпуске новых акций по закрытой подписке в пользу банков-андеррайтеров, что свидетельствует о готовящемся IPO, которое можно ожидать уже в мае, предполагает директор департамента рынков акционерного капитала Unicredit Securities Михаил Соколов. Это должна быть интересная сделка, рынок давно не видел банковских IPO, сектор прошел через большие потрясения, но сейчас вырисовывается его светлое будущее. Но многое, конечно, будет зависеть от оценки и состояния рынка на момент размещения, оговаривается он.
Норма достаточности капитала "Пробизнесбанка" на 1 марта близка к критической - 10,46 (при минимуме в 10%), констатирует начальник аналитического отдела "Банка корпоративного финансирования" Максим Осадчий, и IPO, скорее всего, делается для выведения капитала банка в безопасную зону.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
