«Роснефтегаз» может получить очень дешевый кредит для оплаты 10,7% акций «Газпрома»
20 июля 2005 года
Самый большой в России корпоративный кредит, который «Роснефтегаз» пытается привлечь для оплаты 10,7% акций «Газпрома», может оказаться уникально дешевым. По данным Bloomberg, шесть иностранных банков готовы ссудить ему 7,3 млрд долларов под ставку LIBOR+1,55%.
LIBOR - процентная ставка лондонской биржи, часто используется в качестве «отправной точки» для предоставления международных кредитов. «Это самый большой кредит в истории российских компаний и условия займов очень выгодные», - говорит аналитик «Ренессанс Капитала» Павел Мамай. Прежний рекорд поставила «Роснефть»: для рефинансирования долгов она привлекла 6 млрд долларов под LIBOR+3%. Как говорилось в ее отчетности по US GAAP, эту сумму она одолжила у «крупного российского госбанка, который выступал как агент крупного иностранного банка».
Источники Bloomberg и «Ведомостей» сообщили, что «Роснефтегаз» ведет переговоры о кредите с шестью банками - ABN Amro, J. P. Morgan Chase, Barclays, BNP Paribas, Dresdner Kleinwort Wasserstein и Morgan Stanley.
«Роснефтегаз» принадлежит государству, владеет 100% акций «Роснефти». В конце июня купил у «дочек» «Газпрома» за 7,1 млрд долларов 10,74% акций концерна, которых не хватало государству для контроля над монополией. Продавцы - Газпромбанк (1,25% концерна), «Газпроминвестхолдинг» (4,83%), Gazprom Finance BV (4,57%), «Газфонд» (0,09% из 3,46%).
«Роснефтегаз» 1 июля получил 10,74% акций «Газпрома», но покупку еще не оплатил. Деньги должны поступить «дочкам» «Газпрома» тремя траншами до 25 декабря. Первый платеж на 16,2 млрд рублей (563 млн долларов) монополия должна получить до 23 июля. Всю сумму предполагалось занять, но у кого и на каких условиях, пока не сообщалось.
Источник британской The Financial Times сообщил, что 600 млн долларов нужны «Роснефти» к концу июля, но есть риск, что непредвиденные осложнения помешают выплате. (Перевод статьи на сайте Inopressa.Ru(недоступная ссылка).)
Заем «Роснефтегаза» необычный еще и потому, что он очень короткий и не обеспечен экспортной выручкой. Менеджеры двух банков признались «Ведомостям», что вопрос обеспечения кредита до сих пор не решен. По словам одного из них, возможны залог акций «Роснефти» и 10,74% «Газпрома», переданных «Роснефтегазу». Министр экономического развития Герман Греф в начале июля обещал заложить акции «Роснефти», а не «Газпрома».
«Газпром» не уверен, что получит обещанные деньги «вовремя и полностью», и предупредил об этом риске своих инвесторов в проспекте выпуска еврооблигаций. В случае невыполнения условий оплаты «Газпром» может потребовать вернуть ему акции.
По данным источника Bloomberg, решение о займе может быть принято уже на этой неделе.
Обычно российским заемщикам не удается привлекать ресурсы дешевле, чем LIBOR+2%. Это удавалось лишь привилегированным заемщикам - «Газпрому» или Внешторгбанку. На Западе крупные компании обычно привлекают кредиты по ставке, превышающей LIBOR на 1-2%.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
