«Роснефть» займет у банков 30 млрд долларов на покупку ТНК-BP
26 ноября 2012 года
Синдикат банков готов предоставить "Роснефти" около 30 млрд долларов на покупку ТНК-BP, в том числе 7,5 млрд долгосрочного финансирования, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на презентацию к выпуску евробондов компании.
Евробонды выпускаются в рамках зарегистрированной программы LPN объемом 10 млрд долларов, размер выпуска пока не определен. Это один из инструментов, используемых "Роснефтью" для финансирования покупки наряду с синдицированным кредитом.
Денежная составляющая сделок "Роснефти" с ВР и ААР по покупке 100%ТНК-ВР - 45,1 млрд долларов (без учета процентов, которые "Роснефть" выплатит продавцам на причитающиеся им суммы за период с середины октября и до закрытия сделок).
В октябре компания разместила российские бонды (на 20 млрд рублей), среди других источников финансирования сделки компания перечисляет заимствования в российских банках, выплаты в рамках оффтейкерских и долгосрочных экспортных контрактов, внутренние денежные потоки и продажу активов.
Тем временем премьер-министр Дмитрий Медведев подтвердил планы правительства постепенно снизить долю государства в "Роснефти" ниже контрольной. "Впоследствии-то это может быть любой уровень: это будет зависеть от разных причин - от приоритетов и экономического состояния компании и вообще от всей мировой экономики", - сказал он в интервью(недоступная ссылка) AFP и Le Figaro.
Премьер отметил, что "Роснефть" - это государственная компания, но "не факт, что навсегда". Уже довольно значительный процент ее акций находятся в свободном обращении, и дальше это будет продолжаться, заверил он. Продажу акций компании в рамках сделки по ТНК-ВР премьер призвал рассматривать как приватизацию.
По словам Медведева, сделка между "Роснефтью" и ТНК-ВР носит исключительный характер и возникла "по весьма тривиальным причинам": "Акционерам не нужно было ругаться. Это абсолютно частная компания, ТНК-ВР, но они просто вступили в смертельную схватку в какой-то момент".
Он не исключает, что ошибкой было создать компанию "50 на 50": "Когда я был юристом, я всегда говорил своим клиентам: "Никогда ничего не создавайте 50 на 50! Это закончится руганью, потому что вы не сможете назначить ни одного директора", - поделился премьер.
Российским властям было небезразлично, кто купит ТНК-ВР. Первоначальный набор владельцев их устраивал. Но когда дело зашло о продаже компании, "когда "Роснефть" проявила интерес к этому активу, нас это устроило больше, чем если бы там появился какой-нибудь для нас непонятный игрок". "Я не буду никого называть, вы сами можете домыслить то, что я имею в виду", - добавил Медведев.
22 ноября "Роснефть" подписала окончательное соглашения о покупке у BP 50% ТНК-ВР в обмен на 17,1 млрд долларов и 12,84% казначейских акций "Роснефти". Кроме того, BP заключила соглашение о покупке у "Роснефтегаза" еще 5,66% "Роснефти" за 4,8 млрд. Завершение сделок будет зависеть от получения одобрения со стороны регулирующих органов и произойдет, как ожидается, в первой половине 2013 года.
Cделка по ТНК-ВР также предусматривает уплату процентов продавцам (3,5% - BP и 3,75% - ААР). Если сделку завершат только в середине следующего года, то эти выплаты могут достичь почти 400 млн долларов в пользу BP и 700 млн в пользу ААР.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
