«Сбербанк» закрыл сделку по приобретению инвесткомпании «Тройка Диалог»
23 января 2012 года
Государственный «Сбербанк» и инвесткомпания «Тройка Диалог» объявляют о закрытии сделки по объединению компаний, говорится в их совместном релизе, поступившем в редакцию NEWSru.com.
«Интеграция бизнеса «Тройки Диалог» позволит «Сбербанку» выйти на новый уровень взаимоотношений с клиентами, предложить им высокопрофессиональное финансовое консультирование и выбор инвестиционных стратегий, располагая полным спектром современных финансовых инструментов - от традиционных для банка кредитных продуктов до сложноструктурированных инвестиционно-банковских продуктов и продуктов глобальных рынков. В результате объединения двух взаимодополняющих бизнесов на российском финансовом рынке появляется безусловный лидер», - говорится в документе.
В рамках интеграции «Тройки Диалог» в структуру «Сбербанка», говорится в релизе, создается новое направление бизнеса: корпоративно-инвестиционный банк (CIB), который будет предоставлять услуги крупнейшим российским и зарубежным корпорациям и финансовым институтам.
CIB становится частью бизнес-блока «Корпоративный бизнес» под руководством заместителя предправления «Сбербанка» Андрея Донских. Соруководителями CIB назначены член правления, вице-президент «Сбербанка», директор департамента по работе с крупнейшими клиентами Александр Базаров и председатель совета директоров «Тройки Диалог» Рубен Варданян.
- [#1 Инвесткомпанию ликвидируют, на ее месте создадут копоративно-инвестиционный блок] - [#2 «Тройка» планирует получить доход в нынешнем году в 1 млрд долларов]
Вторым направлением бизнеса, создаваемым в результате интеграции, является управление благосостоянием (Wealth Management). В него входят подразделения по продаже инвестпродуктов частным клиентам, включая управление активами и Private Banking. Руководителем всех направлений бизнеса управления благосостоянием также является CEO «Тройки Диалог» Рубен Варданян, а куратором данного бизнес-блока назначена зампред правления «Сбербанка» Белла Златкис.
В планах развития блока - построение крупнейшего в России частного банка, используя западный опыт развития продуктового ряда и технологии обслуживания клиентов.
По предварительным данным за 2011 год, подразделения «Сбербанка» и «Тройки Диалог» по операциям на финрынках совместно получили доход в размере более 22 млрд рублей, из которых около 8 млрд рублей пришлось на торговые операции с ценными бумагами, около 6 млрд рублей - на конверсионные операции и операции с драгметаллами. Предварительные доходы, полученные в 2011 году по направлению «инвестиционно-банковские услуги», составили около 3,4 млрд рублей, говорится в совместном заявлении компаний.
«Банк рассчитывает существенно увеличить доходы на этих рыночных сегментах после объединения команд, которое произойдет уже в ближайшее время», - говорится в релизе.
«Масштабы нашего бизнеса выходят на новый уровень. Объединение позволит нам модернизировать российскую финансовую индустрию, повысить качество услуг, предоставляемых корпоративным и частным клиентам. В наших планах - сохранить лидирующие позиции на рынке инвестиционно-банковских услуг в России и странах СНГ в ближайшие два-три года и войти в топ-15 глобальных игроков по операциям с долговыми бумагами, валютами и сырьевыми товарами в ближайшие пять лет. У нас амбициозные цели: в 2014 году мы рассчитываем удвоить доходы от инвестиционно-банковской деятельности, и уже сейчас в разработке находится более 70 инвестиционно-банковских сделок», - прокомментировал закрытие сделки президент, предправления «Сбербанка» Герман Греф, слова которого приводятся в релизе.
«Мы получили все необходимые регуляторные согласования. Наша компания становится частью «Сбербанка», и я рад открыть эту новую главу в истории «Тройки Диалог». Теперь мы становимся уникальным партнером как для инвесторов из России и стран СНГ, которым необходим доступ на мировые финансовые рынки, так и для международных клиентов, которым открываются возможности региона. В ближайшее время мы продолжим укреплять нашу команду, перед нами стоят планы по развитию существующих и запуску новых продуктов. На текущий момент среди перспективных направлений мы выделяем операции на глобальных рынках, структурные продукты и инвестиционно-банковские услуги», - сказал в свою очередь глава «Тройки Диалог» Рубен Варданян.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила ходатайство «Сбербанка» о покупке инвесткомпании «Тройка Диалог» 7 декабря 2011 года. В конце октября правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями одобрила ходатайство крупнейшего российского банка о покупке инвесткомпании.
«Сбербанк» в конце мая 2011 года подписал договор о покупке 100% «Тройки», согласно договору, компания становится инвестбанковским подразделением «Сбербанка». Сообщалось, что сделка по покупке «Тройки» будет проходить в два этапа в течение трех лет. На первом этапе, который завершится в октябре 2011 года, «Сбербанк» выплатит 1 миллиард долларов собственникам «Тройки» за 100% акций. Второй этап выплат будет базироваться на основе заработанной «Тройкой» прибыли в 2011-2013 годах.
ИК «Тройка Диалог» была создана в 1991 году, специализируется на торговых операциях с ценными бумагами, инвестиционно-банковских услугах, доверительном управлении активами, персональных инвестициях и финансах. Помимо Москвы «Тройка Диалог» представлена в 20 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алма-Ате, уточняет РИА «Новости».
Инвесткомпанию ликвидируют, на ее месте создадут корпоративно-инвестиционный блок
Бренд инвесткомпании «Тройки Диалог» в ходе объединения со «Сбербанком» будет ликвидирован, на базе самой компании будут созданы корпоративно-инвестиционный блок и управление благосостоянием, сообщил председатель совета директоров инвесткомпании Рубен Варданян в интервью газете «Ведомости».
«Нужно понимать, что «Тройки Диалог» как бренда в инвестиционно-банковском бизнесе не останется. В этом нет никакого смысла. Если мы хотим развивать услуги группы «Сбербанк», правильнее назваться «Сбербанком». Исключением могут стать некоторые направления wealth management», - сказал Варданян.
По его словам, в рамках интеграции «Тройки Диалог» в структуру «Сбербанка» будет создано два новых бизнес-блока: корпоративно-инвестиционный банк (CIB) и управление благосостоянием.
«В «Сбербанке» не было CIB, и покупка «Тройки» спровоцировала в том числе консолидацию некоторых направлений в банке. Этот блок будет предоставлять услуги крупнейшим российским и зарубежным корпорациям и финансовым институтам, становясь частью бизнес-блока «Корпоративный бизнес» «Сбербанка». В управление благосостоянием войдут бизнесы «Сбербанка» и «Тройки» по продаже инвестиционных продуктов частным клиентам, включая управление активами и private banking», - сказал Варданян.
В свою очередь, как сообщил в интервью газете «Коммерсант» глава «Сбербанка» Герман Греф, в настоящее время название корпоративно-инвестиционного блока проходит последнее обсуждение.
«У нас есть детальный план интеграции. Мы решили создавать так называемый CIB - корпоративно-инвестиционный блок. Его возглавит Андрей Донских. Под ним будет сформировано два подразделения. Александр Базаров будет курировать корпоративную работу, а Рубен Варданян - инвестиционный банк. Вся эта структура полностью интегрируется в систему «Сбербанка». Мы сейчас окончательно дошлифовываем новое название компании», - сказал Греф «Коммерсанту».
Как сообщил Варданян, он становится топ-менеджером «Сбербанка» и намерен довести процесс интеграции до конца.
«Мы с Германом Оскаровичем согласовали для меня две важные цели. Во-первых, максимально успешная интеграция «Тройки» в структуру «Сбербанка», построение крупнейшего игрока, создание success story. Во-вторых, заработать существенный доход для группы. Есть еще третья, моя личная, цель - постараться получить удовольствие от работы. Сейчас происходит трансформация в самом «Сбербанке» - группа становится международной. Грандиозные перемены идут в блоке корпоративно-банковского управления в связи с интеграцией с «Тройкой Диалог». Для меня как менеджера это интересно, и я собираюсь работать, пока не завершу эти интеграционные задачи и буду востребован», - сказал Варданян «Ведомостям».
«Тройка» планирует получить доход в нынешнем году в 1 млрд долларов
Российская инвестиционная компания «Тройка Диалог», находящаяся в процессе присоединения к крупнейшей российской кредитной организации «Сбербанк», планирует в 2012 году получить доход в размере более 1 млрд долларов, сообщил председатель совета директоров инвесткомпании Рубен Варданян в интервью газете «Ведомости».
«Мы планируем более 1 миллиарда доходов в 2012 году и считаем такой скачок абсолютно возможным, несмотря на тяжелый рынок. Уникальное сочетание возможностей огромного финансового института («Сбербанка») с нашими навыками работы с клиентами поможет в достижении такого результата», - заявил он.
Говоря о предварительных итогах 2011 года, глава «Тройки Диалог» сообщил, что «мы ожидаем break-even или небольшой плюс. Сейчас капитал «Тройки» составляет около 800 миллионов долларов, и по сравнению с большинством наших конкурентов это чистый и здоровый показатель».
По его словам, в 2010-2011 годах компания понесла потери в размере нескольких десятков миллионов долларов.
«У нас непростой, волатильный бизнес, да и для индустрии сейчас тяжелый период. Было несколько факторов: плохой рынок, мы в рамках работы над сделкой со «Сбербанком» вычищали многие вещи, переоценивали активы. Закрыли позиции - даже те, которые можно было держать и дальше. Решили начать год с чистого листа. Существенный менеджерский ресурс неминуемо тратится на интеграционные процессы, некоторые менеджеры уходят. Хотя четвертый квартал был очень хороший, и в целом мы закончили год достаточно неплохо», - добавил Варданян.
По его словам, причиной снижения доходов стали сокращение бизнеса, падение маржи в торговле акциями.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
