АЛРОСА согласовала параметры приватизации компании
14 февраля 2012 года
АЛРОСА согласовала основные параметры сделки по продаже 14% своих акций, в ходе которой она рассчитывает выручить не менее миллиарда долларов. План приватизационных мероприятий, согласно которому road show запланировано на октябрь, может быть вынесен на утверждение наблюдательного совета АЛРОСА уже 24 февраля, пишет газета "Коммерсант", в распоряжении которой оказался пакет документов к запланированному на 24 февраля заседанию наблюдательного совета АЛРОСА.
На утверждение совета выносятся основные параметры сделки по продаже 14% акций АЛРОСА (по 7% акций выделят основные акционеры - РФ и Якутия) путем размещения на объединенной бирже ММВБ-РТС. После продажи 14% акций АЛРОСА государство будет владеть в общей сложности 68,92% акций компании (42,92% останется у РФ и 25% - у Якутии). Возможные сроки продажи приватизируемых акций обусловлены "готовностью и актуальностью" отчетности АЛРОСА по МСФО за первое полугодие 2012 года (продажа приватизируемых акций в период с 15 октября по 14 ноября 2012 года) или за 2013 год (25 апреля - 15 мая 2013 года), говорится в проекте решения совета.
В пояснительной записке к документу отмечается, что инвестбанки-консультанты в лице JP Morgan, Goldman Sachs и "ВТБ Капитал" считают оптимальным провести размещение акций АЛРОСА на сумму не менее 1 млрд долларов, исходя из текущих рыночных котировок в 30 рублей за акцию (это соответствует 14% уставного капитала компании). По мнению инвестбанкиров, "приватизация меньшего пакета акций не создаст достаточной ликвидности акций и приведет к заниженной оценке акций при размещении". Накануне на ММВБ акции АЛРОСА стоили 33,3 рубля за штуку.
АЛРОСА - одна из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на ее долю приходится 25% мировой добычи. РФ принадлежит 50,9256% акций; Республике Саха (Якутия) - 32,0002%; восьми улусам (районам) Якутии - 8,0003%; иным юридическим и физическим лицам - 9,0739%. Группа "АЛРОСА" за девять месяцев 2011 года добыла 26,2 млн каратов алмазов, выручка от продаж - 107,315 млрд рублей, чистая прибыль - 35,53 млрд рублей.
Однако полный выход РФ из капитала АЛРОСА к 2017 году ее акционеры считают нецелесообразным. Напомним, что на таком сценарии настаивает президент РФ Дмитрий Медведев, который в августе прошлого года дал ведомствам соответствующее поручение. В ответ Минэкономразвития направило в правительство проект распоряжения о внесении изменений в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2011-2013 годы, предусматривающий полный выход РФ из уставного капитала АЛРОСА и сохранение за ней "золотой акции".
Теперь же в материалах к совету АЛРОСА отмечается, что полный выход РФ из капитала алмазной компании "влечет риски невозможности гарантировать продолжение осуществления АК "АЛРОСА" как бюджетообразующим и градообразующим предприятием социальной политики". Но главное то, что реализация такого сценария повлечет за собой "необходимость выкупа еврооблигаций на сумму 1 млрд долларов, выпущенных в 2010 году с периодом обращения до 2020 года, у их держателей, что ухудшит макроэкономические показатели деятельности АК "АЛРОСА". В проспекте эмиссии бумаг, в частности, предусмотрено, что если совокупная доля РФ и Якутии станет меньше 50% плюс одна акция (или же если пакеты РФ и Якутии станут менее 25% плюс одна акция у каждой), то держатели бумаг будут вправе предъявить их к досрочному погашению.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
