Альтернативный план спасения «Мечела»: помогут Evraz и ВЭБ
4 июля 2014 года
Правительство, профильные ведомства и кредиторы горно-металлургической компании «Мечел», наряду с планами по выкупу его облигаций «Внешэкономбанком», рассматривают еще один вариант реструктуризации долгов компании, пишет в пятницу газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Речь идет о создании консорциума на базе части активов «Мечела», Evraz и принадлежащего ВЭБу «Амурметалла». Консорциум на деньги своих участников, госбанков и ВЭБа выкупит все активы «Мечела» (кроме американской Bluestone), купит у Evraz Западносибирский металлургический комбинат (ЗСМК), угольную «Распадскую» и железорудный проект «Тимир» (СП Evraz, АЛРОСА и ВЭБ, у которого есть «золотая акция»), а также получит дальневосточную компанию «Амурметалл», которая принадлежит ВЭБу. В консорциум также должны войти акционеры порта Ванино.
За приобретаемые активы консорциум заплатит деньгами, собственными долями и облигациями. Основное финансирование предоставят госбанки.
В схеме предусмотрены две «промежуточные» компании, которые получат от госбанков 4 млрд долларов для передачи новому консорциуму в качестве займов. ВЭБ выделит консорциуму напрямую 2,5 млрд долларов. Всеми этими средствами консорциум и оплатит активы «Мечела» и Evraz.
«Мечел» должен получить 7,5 млрд долларов наличными, долю в консорциуме и его облигации на 1 млрд долларов.
Деньги пойдут на погашение большей части задолженности «Мечела». Evraz за продажу ЗСМК и «Распадской» может выручить 2,5 млрд долларов. В конечном итоге у российских и иностранных инвесторов будет 50%, у «Мечела» и владельцев порта Ванино - по 20%, судьба еще 10% неизвестна.
Напомним, «Мечел» Игоря Зюзина - самая закредитованная компания среди российских сталелитейных компаний. Ее чистый долг превышает 9 млрд долларов, причем со времен кризиса 2008 года компания не сократила, а увеличила долг в 1,8 раза. За последние месяцы цена на акции «Мечела» несколько раз обваливалась. Шесть лет назад «Мечел» достиг расцвета и стоил 24 млрд долларов. Сегодня на Московской бирже «Мечел» стоит 23 млрд рублей. Компания едва справляется с гигантским долгом. В 2013 году затраты на его обслуживание составили 742 млн долларов, а EBITDA компании - 730 млн.
Крупнейшими кредиторами «Мечела» являются «Газпромбанк» (2,3 млрд долларов), ВТБ (1,8 млрд) и «Сбербанк» (1,3 млрд).
В октябре прошлого года компания обратилась к кредиторам с просьбой предоставить ковенантные каникулы (пересмотр условий выдачи займов), а затем сумела договориться с иностранными кредиторами о продлении каникул до конца 2014 года. В ноябре - декабре 2013 года компания заключила договоры с рядом российских банков, в том числе со «Сбербанком», ВТБ и «Газпромбанком», о реструктуризации кредитов. С тех пор компания продает ряд активов и обещает завершить реструктуризацию до конца 2014 года.
Осенью 2012 года «Мечел» объявил распродажу активов, надеясь выручить 1 млрд долларов, но заработать удалось чуть более 500 млн. Второй этап распродажи компания объявила в январе: «Мечел» ищет покупателя на долю в «Эльгаугле», который владеет лицензией на гигантское Эльгинское месторождение угля в Якутии. Участием в проекте заинтересовались корейская Posco и китайская Baosteel. А дорогу к месторождению могла бы купить РЖД, но пока денег на это у государства нет.
Поручение разработать варианты финансовой помощи «Мечелу» поступило в правительство в марте от президента Владимира Путина. Последний по времени план спасения компании подразумевал, что ее конечным кредитором может стать Центробанк.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
