Банк Тинькова выходит на IPO в Лондоне
3 октября 2013 года
Банк Олега Тинькова «Тинькофф Кредитные системы» («ТКС-банк») анонсировал проведение первичного размещения акций, сообщает агентство [htt[://1prime.ru «Прайм»]. IPO банка на сумму до 750 млн долларов пройдет в форме GDR (глобальные депозитарные расписки) на Лондонской фондовой бирже.
Организаторами сделки выступают Goldman Sachs International, Morgan Stanley, Sberbank CIB, J.P.Morgan и «Ренессанс Капитал», агентом - Pareto Securities AB.
Банкир готовит свой бизнес к IPO уже более года. Выйдя на биржу, он надеется привлечь до 750 млн долларов: 150-200 млн пойдут в пользу банка, остальное - акционерам. Сам Олег Тиньков владеет 61% акций ТКС-банка.
Несколько месяцев назад банк Тинькова попал на ленты новостей из-за недоброй шутки мстительного жителя Воронежа: сотрудники не заметили, что мужчина изменил условия кредита, и подписали с ним договор с указанием нулевой ставки по кредиту и штрафа за изменение банком в одностороннем порядке условий договора. Конфликт продолжался около недели и закончился примирением сторон в досудебном порядке.
Банк «Тинькофф Кредитные Системы» был основан в 2006 году предпринимателем Олегом Тиньковым, до того специализировавшимся на пивоварении и общепите, для дистанционного обслуживания клиентов на рынке кредитных карт, напоминает РБК.
В середине 2007 года банк приступил к эмиссии кредитных карт, одним из первых в России использовав схему выдачи кредита без личного общения с заемщиками. Клиенту достаточно направить анкету-доверенность компании, указанной банком, а она от его имени заключит договор с банком. Кредитная карта придет по почте, пользоваться деньгами клиент сможет, даже не прикоснувшись к договору, где может быть написана эффективная ставка по кредиту.
Еще примерно через два года начал принимать вклады населения, став участником системы страхования вкладов.
В 2007 году в число совладельцев банка вошел международный инвестиционный банк Goldman Sachs, в 2008 году - фонд Vostok Nafta Investment Limited, в 2012 году — Baring Vostok Private Equity Fund IV и Horizon Capital.
Чистая прибыль банка по МСФО по итогам 2012 года составила 122 млн долларов, за первые шесть месяцев 2013 года - 79,3 млн долларов. Кредитный портфель ТКС по итогам 1 полугодия 2013 года составил 1,95 млрд долларов. К этой дате банк выпустил свыше 3,5 млн кредитных карт, заняв около 7,7% в данном рыночном сегменте.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
