В России наиболее высокий кредитный риск несут потребительские ссуды и ипотеки
2 сентября 2020 года
Наиболее высокий кредитный риск среди розничных кредитов несут потребительские ссуды — на них приходится более половины требований заемщиков о реструктуризации договоров с банками. Об этом свидетельствуют данные исследования АКРА.
Еще около четверти обращений приходится на ипотечных заемщиков, что обусловлено, в первую очередь, размером чека ссуды и, как следствие, ежемесячного платежа. При этом кредитные карты также отличаются высокой стоимостью кредитного риска ввиду необеспеченного и краткосрочного характера операций и меньшей точности анализа финансового положения заемщика при одобрении лимита.
Результаты опроса АКРА также показали, что до пандемии (по данным на 01.04.2020) антилидерами по доле реструктуризаций (в том числе по причине снижения ставок) в розничном портфеле были потребительские (53%) и ипотечные ссуды (42%). На 01.08.2020 антилидером остались только потребительские кредиты (62%), что свидетельствует об ухудшении их качества.
Доля реструктуризаций по кредитным картам также возросла - с 1 до 12% ввиду вероятного замещения потребительских кредитов картами и связанного с этим плохого обслуживания долга; доля ипотеки снизилась до 23%.
Основные параметры реструктуризации кредитов населения в период пандемии (с 20.03.2020 до указанной даты):
30.06.20
15.07.20
29.07.20
12.08.20
26.08.20
Объем реструктуризации по розничным кредитам, млрд руб.
625
665
697
715
734
в т. ч. в рамках 106-ФЗ
88
92
95
91
81
По потребительским кредитам 56%
54,3%
52,9%
>50%
н/д
По ипотеке 20%
22,7%
24,8%
н/д
н/д
По кредитным картам 20%
18,5%
18,6%
н/д
н/д
По автокредитам 3%
3%
2,3%
н/д
н/д
- Данные по обращениям, находящимся на рассмотрении в банках.
Источник: Банк России (на основании опроса 75 кредитных организаций)
Специалисты АКРА не исключают, что государство окажет новые меры поддержки заемщикам в связи с неопределенностью в отношении "второй волны" коронавируса. "Сравнительно худшую картину реальности мы сможем увидеть уже в IV квартале 2020 года, после истечения срока возможной подачи заемщиком требования о реструктуризации 30.09.2020, либо в начале 2021 года, если собственные программы реструктуризации будут продлены банками до конца текущего года", - также отмечается в исследовании АКРА.
Установленный Банком России в настоящее время срок досоздания резервов - не позднее окончания первого полугодия 2021 года. По оценкам АКРА, необходимость досоздавать резервы по реструктурированной задолженности может привести к потерям около 600 млрд руб. (или около 5—6% всего капитала системы на 01.08.2020). Давление на уровень нормативов также окажет требование регулятора к банкам признавать реструктурированными кредиты с изменением условий договоров (вследствие пандемии) с 01.01.2021.
Согласно результатам анализа АКРА, 50 банков, попавших в выборку, за семь месяцев 2020 года в целом не осуществляли резервные отчисления по портфелю кредитов физических лиц (их доля выросла лишь с 10 до 11% портфеля), при этом уровень достаточности капитала (преимущественно ввиду получения банками прибыли) увеличился с 10,6 до приемлемых 12,3% (средневзвешенные по объему розничного портфеля значения). Таким образом, в настоящее время банки еще не начали подготовку к реализации розничных кредитных рисков в части формирования резервов, которые, по ожиданиям АКРА, могут проявиться уже в IV квартале 2020 года.
В настоящее время объем реструктурированных кредитов населению уже составляет 734 млрд руб. (по данным Банка России на 26.08.2020) и, по ожиданиям АКРА, в ближайшее время продолжит увеличиваться, несмотря на замедление темпов роста (пик реструктуризаций прошел в апреле—мае текущего года). Согласно базовому прогнозу АКРА на 2020 год в отношении уровня безработицы (6,7% экономически активного населения) и изменения реальных располагаемых доходов населения (-6,4% г/г), вероятность скорого восстановления платежеспособности граждан невысока.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
