В московских офисах «БТА Банка» проходят обыски
29 сентября 2009 года
В московских офисах «БТА Банка» сотрудники Следственного комитетапри МВД РФ и ДЭБ МВД РФ во вторник проводят оперативно-следственные действия. Как сообщили в департаменте экономической безопасности МВД России, «мероприятия осуществляются в рамках уголовного дела, ранее возбужденного по статье 159 УК РФ (мошенничество)».
«БТА-банк» был национализирован правительством Казахстана через фонд благосостояния «Самрук-Казына». В результате допэмиссии госфонд стал собственником 78% акций «БТА банка», но готов продать большую часть пакета акций стратегическому инвестору, оставив себе лишь 25%, сообщает «Интерфакс».
Внешняя задолженность БТА банка оценивается в 13 млрд долларов и включает евробонды, синдицированные кредиты, двусторонние сделки, сделки по торговому финансированию. Госфонд национального благосостояния «Самрук-Казына» с февраля 2009 года является основным акционером БТА банка, получив 75,1% акций в рамках антикризисных мер поддержки банка.
Кредиторы, предоставлявшие торговое финансирование без участияэкспортных кредитных агентств, обсуждают с властями республикивозможность гарантии обязательств по новому торговому финансированию отгосфонда «Самрук-Казына» или казахстанского правительства.Младший долг, представляющий собой внутренние и международныезаимствования на сумму около 1,3 млрд долларов (основной долг плюс начисленные проценты), предлагается конвертировать с дисконтом 70%. Кредиторам предлагаются recover notes.
Как сообщалось ранее, в настоящее время план реструктуризации ирекапитализации долгов БТА банка находится на рассмотрении вгосагентстве финнадзора (АФН) Казахстана. Банк 3 сентября подписал скомитетом кредиторов основные положения принципов реструктуризациивнешнего долга. Предложенные БТА варианты реструктуризации применимы косновному долгу и к начисленным по нему процентам.
Первый вариант предполагал выкуп банком долговых обязательств сдисконтом в 82,25% на максимальную сумму в $1 млрд; второй вариант -пролонгация обязательств на среднесрочный период с 60%-ным дисконтом;третий вариант - субординированная долгосрочная пролонгация долга,учитываемая в капитале второго уровня; четвертый - конвертация долга вакции с дисконтом в 80%. Кроме того, для кредиторов предполагался выпускrecovery notes, которые позволят кредиторам принять участие в стратегиивосстановления активов БТА.
Между тем комитет кредиторов казахстанского «БТА Банка» предложил альтернативный план реструктуризации долгов финансовой организации, сообщается в тексте меморандума о взаимопонимании, подписанного комитетом кредиторов и БТА банком.
Согласно документу, старший долг, исключая задолженность перед госфондом «Самрук-Казына» (основной акционер банка), в объеме $8,958 млрд (основной долг плюс начисленные проценты) предлагается реструктурировать тремя способами.
Первый вариант предусматривает выплату денежных средств в размере1 млрд долларов, что составляет 12,9% общего объема долга. Кроме того, кредиторы предлагают выпуск новых дисконтных долговых инструментов на сумму 3,759 млрд долларов по номиналу. Срок их обращения - семь лет с двухлетним льготным периодом. Размещать ценные бумаги предлагается по цене 51,6% отноминала. Купон может быть полугодовым, ставка по нему установлена вразмере 10%. В этом варианте могут участвовать 86,6% кредиторов. Крометого, первый вариант предусматривает выпуск equity и recovery notes.
Второй вариант предполагает реструктуризацию задолженности передэкспортными кредитными агентствами и другими официальнымигосударственными кредиторами по облигациям, изначально выпущенным сдисконтом, на сумму 651 млн долларов. Совокупная накопленная сумма задолженности по этим инструментам составляет 1,2 млрд долларов. Кредиторы предлагают новый выпуск дисконтных облигаций с восьмилетним сроком обращения и трехлетним льготным периодом. Ставка полугодовых выплат в размере 3,6% годовых. В этом способе могут принять участие 13,4% кредиторов. Второй вариант также предполагает выпуск equity и recovery notes.
Этот вариант действует только для экспортных кредитных агентств идругих официальных государственных кредиторов, для кредитов сроком свыше1 года. Экспортные кредитные агентства инициировали переговоры свластями Казахстана о предоставлении гарантии министерства финансовреспублики по основному долгу банка.
Торговое финансирование, предоставленное без участия экспортныхкредитных агентств, предлагается реструктурировать частями. В частности,1 млрд долларов планируется погасить путем предоставления нового револьверного торгового финансирования сроком на 2 года, которое будет доступно БТА банку при соблюдении определенных условий. Воспользовавшиеся этим способом кредиторы не получат equity и recovery notes.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
