В поисках инвесторов «Роснефть» идет в Азию: она предложит свои акции инвестфондам Японии, Гонконга и Сингапура
30 октября 2008 года
«Роснефть» в условиях кризиса ищет новых стратегических портфельных инвесторов среди крупнейших азиатских инвестфондов. В ноябре компания проведет road-show (выездная выставка достижений) для 23 крупнейших инвестфондов Японии, Гонконга и Сингапура. Источники «РБК daily» в «Роснефти» не исключают, что им может быть предложена часть пакета акций госкомпании, принадлежащих ее «внучке» «РН-Развитие». Причем в «Роснефти» рассчитывают продать их существенно выше рыночной цены.
На балансе «РН-Развития» сегодня 4,77% акций «Роснефти». На аукционе по продаже имущества ЮКОСа она выкупила 9,44%, однако остальной пакет заложен под обеспечение кредитов в международных банках. У частных и институциональных инвесторов в России и за рубежом - чуть более 15% акций госкомпании, около 5,5% которых торгуется на Лоднойской бирже. Капитализация «Роснефти» в РТС составила 36,88 млрд долларов. Долговая нагрузка - 21,2 млрд долларов.
Как указывается в презентации «Роснефти» на тему «IR и кризис», оказавшейся в распоряжении издания, запланированы встречи с сингапурскими Government of Singapore Investment Corporation (GIC) и Temasek, которые входят в десятку крупнейших в мире национальных инвестфондов. Объем активов под управлением GIC оценивается в 300 млрд долларов, Temasek - в 160 млрд.
В числе других участников road-show крупнейшие японские страховщики Nippon Life (Nissay), Dai-ichi Life Insurance и Sumitomo & Mitsui Life, а также ведущие инвестфонды и компании Японии и Гонконга, например Nomura AM, Mitsubishi AM, JF AM, RCM.
На конференции «Передовой опыт Investor Relation» 22 октября начальник управления по работе с инвесторами «Роснефти» Алексей Богданчиков заявлял, что в первом полугодии текущего года компания уже провела первое road-show на Ближнем Востоке, встретившись с инвесторами из Катара, Кувейта и ОАЭ. Результата этой встречи и состава ее участников он не озвучивал.
Менеджер «Роснефти» утверждает, что состоялись встречи IR-специалистов компании с госфондом Абу-Даби - Abu Dhabi Investment Authority, под управлением которого находится до 1 трлн долларов, и Qatar Investment Authority (до 60 млрд).
«Эти крупнейшие инвестфонды с большим интересом познакомились с презентацией, в то время как другой госфонд, Kuwait Investment Authority, отказался от каких бы то ни было контактов с представителями нашей компании. Источником финансирования этого фонда являются средства от продажи нефти, поэтому вряд ли здесь уместно говорить о диверсификации в акции «Роснефти», - добавил собеседник издания.
По его словам, планируется заинтересовать инвесторов в покупке free-float «Роснефти» в целях диверсификации их средств. Он также отметил, что «бессмысленно навязывать крупнейшим инвестфондам покупку какого-то определенного пакета акций, например, на сумму в 10 млн долларов: такие фонды, как правило, сами принимают решения, в каких объемах им интересны те или иные бумаги». Другой источник в нефтяной госкомпании полагает, что инвесторы из Кувейта не вложились в бумаги по политическим мотивам. «Видимо, до сих пор не могут простить того, что через «Роснефть» осуществлялась часть экономической помощи Ираку во время действия против этой страны международных экономических санкций», - замечает он.
Аналитик «Альфа-банка» Константин Батунин полагает, что если цена выкупа бумаг окажется ниже цены IPO, это будет имиджевая потеря для «Роснефти». Он сомневается в том, что фонды захотят покупать существенно выше рынка. При этом аналитик заметил, что если предлагать портфельным инвесторам лишь рыночный free-float, предварительно выкупая акции с рынка, то «цена за акцию улетит». Накануне вице-президент «Роснефти» Питер О’Брайен в беседе с журналистами на конференции UBS не исключил вероятности выкупа акций «Роснефти» с рынка, если их стоимость в результате этого повысится.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.