Группа ВИС разместит на Мосбирже облигации на сумму 2,5 млрд рублей
12 октября 2020 года
15 октября 2020 года на Московской бирже состоится дебютный выпуск облигаций Группы "ВИС" - российского многопрофильного холдинга, реализующего крупные инфраструктурные проекты. Холдинг принял участие в создании 98 объектов энергетической, промышленной, транспортной, нефтегазовой и социальной инфраструктуры в России и странах Европы, а также обладает одним из крупнейших в России портфелем концессий и соглашений о государственно-частном партнерстве.
Входящая в список системообразующих организаций России, Группа "ВИС" имеет рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом, присвоенный рейтинговым агентством АКРА. В числе ключевых факторов рейтинговой оценки аналитики агентства выделают сильный бизнес-профиль и географическую диверсификацию, среднюю долговую нагрузку, уверенные позиции в отрасли, хорошую ликвидность и адекватный уровень корпоративного управления.
Объем размещения облигаций Группы "ВИС" на Московской бирже составит 2,5 млрд рублей. Привлеченные средства будут направлены на финансирование текущих и перспективных проектов холдинга в регионах России. Долговые бумаги будут размещены сроком на 7 лет с офертой через 3 года, индикативная ставка купона составляет 9%, купонный период - 91 день.
Организаторами выпуска облигаций Группы "ВИС" выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, банк "ФК Открытие" и Совкомбанк.
"Выпуск может быть интересен для тех розничных инвесторов, которые пытаются диверсифицировать свои портфели за счет включения в них высокодоходных инструментов. Заявленный индикативный уровень купона (9%) выглядит интересно с точки зрения как рынка, так и размера премии к безрисковому активу (ОФЗ). Так, доходность индекса бумаг сравнимого кредитного качества, торгуемых на Московской бирже, составляет около 7%, тогда как по ОФЗ сравнимой дюрации можно зафиксировать доходность не выше 5%. В целом, есть основания полагать, что даже с учетом премии за дебют эмитент может опуститься вниз по купону уже по итогам размещения", - полагает аналитик отдела макроэкономического анализа ГК "ФИНАМ" Алексей Ковалев.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
