Источник: в сделке по покупке 19,5% акций «Роснефти» участвовал синдикат из банков
11 декабря 2016 года
Консорциум Qatar Investment Authority и Glencore заплатит за акции «Роснефти» 3 млрд долларов, остальное будет профинансировано синдикатом из четырех-пяти банков, принявших участие в финансировании сделки по покупке 19,5% акций «Роснефти».
Значительно больше половины из кредитных средств в 7 миллиардов евро предоставил итальянский Intesa Sanpaolo, сообщил журналистам источник в крупнейшей российской нефтяной компании, слова которого приводит РИА «Новости».
«Новые акционеры проводят сделку как LBO - актив закладывают как финансовый рычаг и используют часть своих средств для покрытия. По итогам сделки СП будет иметь собственный капитал более 3 млрд долларов, из которых Glencore - около 318 млн долларов. Intesa дает большую часть - значимо больше 50 процентов - из оставшихся 7 млрд евро, есть синдикат банков, 4-5 ключевых», - цитирует ТАСС собеседника агентства.
Большую часть своего пакета Glencore захеджирует. Доли в СП будут 50 на 50.
Источник подчеркнул, что «Роснефть» не принимала участия в сделке.
«Роснефть» обещает, что перечислит в бюджет все 710,8 млрд руб., согласно директиве
Согласно принятым в Госдуме и утвержденным президентом изменениям в закон «О федеральном бюджете за 2016 год» от продажи акций «Роснефти» государство должно было получить 703,5 млрд рублей. Как заявили в «Роснефти», в итоге в бюджет будет перечислено 710,8 млрд рублей (10,5 млрд евро), как и установлено директивой правительства.
«Эта сумма включает средства, поступившие от инвесторов за продажу пакета и выплату «Роснефтегазом» специального дивиденда, обеспеченного изменением дивидендной политики «Роснефти» в рамках приватизационной сделки. Таким образом, мы можем сказать, что суть сделки заключается в последовательной, поэтапной приватизации 50% процентного пакета «Башнефти» и 19,5% процентного пакета «Роснефти», внесении изменений в дивидендную политику. С учетом синергетического эффекта, который уже отразился на капитализации компании, эффект от интегральной сделки уже составляет 17,5 млрд долларов», - подчеркнул источник.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин 7 декабря доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении подготовки приватизации 19,5% акций компании. Накануне участники сделки сообщили о подписании соглашения.
Покупателем акций стал консорциум в составе швейцарского трейдера Glencore и катарского суверенного фонда (Qatar Investment Authority). Сумма сделки составляет 692 миллиарда рублей (10,2 миллиарда евро). Бюджет в результате получит 710,8 миллиарда рублей (10,5 миллиарда евро). Ожидается, что завершение расчетов по сделке произойдет в середине декабря.
Источник: сделка по покупке акций «Роснефти» не подпадает под санкции
Кроме того, источник в «Роснефти» сообщил журналистам в воскресенье, что сделка по покупке 19,5% акций «Роснефти» не подпадает под санкции.
«Под санкции данная сделка не попадает - это существующие акции. Думаю, новые акционеры подготовились к сделке. Глобальные инвесторы провели мощную работу перед сделкой. Для всех регуляторных органов - это максимально комфортная сделка. Ее правовой оценкой занимались крупнейшие юридические международные компании» (цитата по ТАСС), - сказал источник.
Источник также сообщил, что все участники сделки работают над схемой конвертации, и спекулянтам «будет делать нечего». «Мы хорошо подготовились», - добавил он.
Представитель «Роснефти» также не исключил, что часть средств от размещения облигаций «Роснефти» на 600 млрд рублей может быть использована в рамках управления общей ликвидностью.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
