Началась приватизация госпакета акций АК «Алроса»
7 июля 2016 года
Пакет акций «Алроса» в размере 10,9% уставного капитала (802 781 254 обыкновенных акций) выставлен правительством на повторное размещение (SPO) в рамках приватизации. Книга заявок была открыта в среду, 6 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева.
Ранее говорилось о возможной продаже всех 18,9% акций алмазной компании, находящихся в федеральной собственности, однако, по словам Улюкаева, вопрос о продаже дополнительного пакета не будет обсуждаться в течение 180 дней после объявления цены предложения.
По словам министра, средства, полученные в результате продажи госдоли, будут направлены для последующего использования в рамках общих бюджетных расходов.
Размещение акций пройдет в формате АBB (accelerated book building - ускоренный сбор заявок). Размещение в таком формате может быть осуществлено за несколько часов, в отличие от классических сделок, когда книгу заявок держат открытой от нескольких дней до 2-3 недель.
В четверг стало известно, что идет ускоренное формирование книги заявок. По данным агентства Reuters, цена может быть определена уже в пятницу.В качестве инвестиционного консультанта приватизации алмазодобывающей компании выступает Sberbank CIB, решение об этом было принято в апреле. В подготовке SPO ему помогает «ВТБ Капитал».
Газета «Коммерсант» пишет, что предварительная цена размещения приватизируемых 10,9% акций «Алросы» может составить 57 млрд рублей, или 889 млн долларов.
Якорными инвесторами могут стать три фонда - миноритария алмазной компании: OppenheimerFunds, Lazard и Genesis. Они готовы потратить около 450 млн долларов на выкуп 5,5% акций. Кроме того, среди потенциальных инвесторов называют Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в партнерстве с арабскими и азиатскими фондами.
Источники агентства «Интерфакс», близкие к сделке, сообщили, что долгосрочные инвесторы, давшие предварительное согласие на участие во вторичном размещении акций «Алроса», могут аккумулировать от 70% до 100% книги заявок.
После продажи госпакета «Алросы» доля акций компании в свободном обращении вырастет с 23% до 34%. Актуальная капитализация «Алроса» - около 506 млрд рублей.
Sberbank CIB был отобран инвестиционным консультантом приватизации алмазодобывающей компании в апреле. В подготовке SPO ему помогает «ВТБ Капитал».
Первичное размещение пакета акций алмазной компании прошло на Московской бирже осенью 2013 года. Тогда РФ и Якутия продали по 7%, еще 2% реализовала структура самой алмазодобывающей компании. Акции были размещены по 35 рублей, вся компания оценена в 258 млрд рублей.
В мае Алексей Улюкаев говорил, что государство может получить от приватизации 10,9% акций «Алроса» более 60 млрд рублей . «В соответствии с указом президента мы сейчас можем продать 10,9% акций «Алросы». По сегодняшнему рынку это чуть больше 60 млрд рублей. Я не исключаю, что к моменту закрытия сделки рыночная конъюнктура еще несколько улучшится», - пояснил министр.
В феврале стало известно, что «Алроса» и «Роснефть» будут приватизированы первыми в текущем году. «Это публичные компании, которые котируются на рынке. В силу этого они технически и юридически лучше всего готовы и лучше всего известны инвестору. С этих и начнем», - пояснял тогда министр экономического развития.
Ранее президент России Владимир Путин одобрил сокращение доли государства в компании «Алроса» до 33%. Из президентского указа следует, что федеральный пакет может уменьшиться на 10,9%.
Напомним, государственная горнодобывающая компания компания «Алроса», работающая в Якутии, является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний в мире: на нее приходится четверть всех поставок необработанных алмазов в бельгийский город Антверпен - главный центр торговли драгоценными камнями в мире.
В 2015 году «Алроса» добыла 38,3 млн карат алмазов, продажи составили 30 млн карат. Выручка от продажи алмазов за прошлый год оценивается примерно в 3,4 млрд долларов. В 2016 году компания планирует добыть от 37 до 39 млн карат алмазов.
Основные акционеры «Алросы» - РФ (43,9%) и Якутия (25% плюс одна акция). 8% акций «Алросы» принадлежат якутским улусам (районам). Крупные пакеты «Алросы» в ходе IPO в октябре 2013 года приобрели РФПИ и НПФ «Благосостояние», а также иностранные фонды Lazard и Oppenheimer. В свободном обращении находится 23% акций компании.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
