Новая схема реструктуризации долга РБК устроила большинство кредиторов
2 сентября 2009 года
2 сентября группа "Онэксим", которая в конце июля согласилась заплатить 80 млн долларов за контроль над медиахолдингом РБК при условии реструктуризации его долга, направила кредиторам новое предложение, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на нескольких кредиторов и представителя группы.
В новом предложении есть несколько цифровых отличий от предыдущего, разосланного неделю назад, рассказал один из собеседников "Ведомостей", - по процентной ставке и размеру первых выплат, но концептуально схема не изменилась.
Схема предполагает, что половина долга РБК (103,5 млн долларов) будет конвертирована в облигации на пять лет, а вторая половина - на восемь. Ставка у обоих выпусков - 7% годовых. Для кредиторов, не готовых столько ждать, предлагается часть второй половины долга получить деньгами, а оставшееся списать.
Ставка по облигациям осталась прежней (7%), но к ней добавились опционы в виде "фантомных" акций РБК, рассказали газете банкиры. На эти цели будет выделено около 15% акций РБК.
Кредиторам фактически предлагается участие в росте капитализации РБК, объясняет другой кредитор: они будут получать разницу между нынешней стоимостью бумаг холдинга (последняя сделка с акциями РБК в РТС прошла 28 июля по 1,05 доллара за штуку) и будущей ценой - при достижении определенного уровня.
Последнее предложение "Онэксима" существенно сближает позиции участников переговоров, считает инвестиционный управляющий УК "Тройка диалог" (крупный кредитор РБК) Владимир Потапов, и, если оно будет поддержано другими кредиторами и акционерами РБК, УК "Тройка диалог" к ним присоединится.
Председатель правления Barclays Bank Ханс-Йорг Рудлофф (на этот банк приходится около 20 млн долларов долга РБК) подчеркнул, что его банк уже фактически согласился: "Это хорошее и честное предложение, которое учитывает интересы кредиторов, а также способность компании расплачиваться по долгам, - так и должна проводиться реструктуризация".
Другие кредиторы называют последнее предложение группы Михаила Прохорова вменяемым и говорят о принципиальной готовности принять его условия.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
