РЖД решили занять 30 млрд рублей из пенсионных денег
18 мая 2015 года
РЖД решили стать первым крупным эмитентом, разместившим свои облигации в расчете на пенсионные накопления, собранные в 2013-2014 годах частными управляющими компаниями и НПФ.
Ожидается, что книга заявок на размещение облигаций на 30 млрд рублей будет открыта 19 мая утром и закрыта в 17:00 в тот же день, говорится в разосланном инвесторам предложении поучаствовать в сделке, сообщает РБК.
Изданию стало известно, что организаторы размещения "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и "Газпромбанк" направили инвесторам соответствующее предложение 15 мая.
РЖД планируют разместить 15-летние облигации двумя траншами по 15 млрд рублей. Ставка купона - 11,5-11,75%, ожидаемая доходность составляет 11,83-12,1% годовых. По выпуску предусмотрена оферта (пут-опцион) через 5,5 года.
Согласно условиям эмиссии, у РЖД есть право через 2,5 года выкупить облигации у инвесторов. "Это может оказаться выгодным для компании-эмитента, если, например, ставки на рынке пойдут вниз и будет целесообразно выкупить бумаги с рынка", - пояснил управляющий директор УК "Тринфико" Егор Кротков.
Это условие может показаться невыгодным инвесторам, которые намерены вкладывать в долговые бумаги на долгий срок. "Тем не менее, думаю, что спрос на бумаги РЖД будет. Рынок уже соскучился по свежим размещениям качественных заемщиков", - заключил собеседник.
В РЖД не стали комментировать детали будущей сделки. По словам источника РБК, близкого к госкорпорации, размещение стало возможным в связи с нормализацией ситуации на финансовых рынках, которая, в свою очередь, связана с понижением Центробанком ключевой ставки и поступлением средств в пенсионную систему.
Ранее монополия сообщила, какую сумму господдержки она хотела бы получить в 2016 году. Чтобы закрыть дефицит бюджета, ей может потребоваться до 75 млрд рублей помимо ежегодных субсидий на электрички и поезда дальнего следования. Дефицит бюджета связан с ожидающимся падением погрузки и ростом тарифов ниже уровня инфляции.
РЖД также могут дать 100 млрд из ФНБ на новые локомотивы и развитие железных дорог. Для этого компания должна будет выпустить облигации, которые в 2015 году будут выкуплены на средства ФНБ.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
