Россия разместила евробонды на 1,75 млрд долларов
24 мая 2016 года
Россия разместила десятилетние евробонды на общую сумму 1,75 млрд долларов под 4,75% годовых. Единственным организатором размещения выступил инвестиционный банк «ВТБ Капитал». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в банковской сфере. Для страны это важно потому, что позволит покрыть часть - до 10 процентов - дефицита госбюджета.
Это размещение ценных бумаг стало первым после введения странами Запада санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине. При этом иностранные инвесторы купили российских еврооблигаций на 1,3 млрд долларов (около 75% выпуска). Среди них были игроки из Европы, Азии и США, отмечает Reuters.
Как сообщает РБК, Минфин закрыл книгу заявок в 20:00 по Москве, хотя планировал в 14:00. По словам источников, к концу дня спрос на облигации составлял 9 млрд долларов.
Позднее глава Минфина Антон Силуанов объявил, что в Москве остались довольны итогами своего возвращения на внешний рынок заимствований, передает агентство «Интерфакс». «РФ успешно разместила 10-летние еврооблигации. Общий объем книги заявок составил около 7 миллиардов долларов. Более 70% размещения пришлись на иностранных инвесторов. Именно на эту группу мы и ориентировались», - отметил министр.
«Несмотря на попытки лишить иностранных инвесторов возможности вложиться в российские доходные инструменты, объем и качество их заявок были на хорошем уровне. Мы удовлетворены размещением», - резюмировал Силуанов.
Условия выпуска евробондов содержат ряд особых положений, связанных с западными санкциями. Во-первых, обслуживать бумаги будет Национальный расчетный депозитарий, а не европейские клиринговые системы Euroclear и Clearstream. По сообщениям СМИ, последние отказались обслуживать эти евробонды из-за опасений нарушить предписания властей США и ЕС относительно соблюдения санкций.
Кроме того, как поясняет РБК, условия размещения предусматривают возможность выплат инвесторам не в долларах, а в других валютах: фунтах стерлингов, евро или швейцарских франках. Это сделано, чтобы на платежи не смогли повлиять «геополитические события». Если платеж в долларах станет невозможен из-за каких-либо санкций, предусмотрены выплаты в других валютах.
При этом Россия обязуется не использовать валюту, полученную от размещения, на помощь физическим или юридическим лицам, находящимся под санкциями США и ЕС, говорится в проспекте к выпуску.
Опрошенные РБК аналитики считают, что размещение евробондов может оказать влияние на обменный курс рубля к доллару. Если большинство бумаг купят российские инвесторы, это может ослабить национальную валюту. Если же покупатели будут в основном с Запада, то это, напротив, может укрепить рубль.
Последний раз Россия привлекла средства с международного долгового рынка в сентябре 2013 года, разместив евробонды на общую сумму в 7 млрд долларов. Бумаги были размещены четырьмя траншами: три транша в долларах на сумму 6 млрд долларов и один - в 750 миллионов евро. Организаторами суверенных евробондов тогда выступили «ВТБ Капитал», Deutsche Bank, Barclays, Royal Bank of Scotland, «Газпромбанк» и «Ренессанс Капитал».
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
