С понедельника Внешторгбанк начнет принимать заявки на допэмиссию акций
5 апреля 2007 года
Прием заявок от населения на покупку своих акций Внешторгбанк (ВТБ) начнет с понедельника. Об этом в среду в Ново-Огареве президенту Владимиру Путину сообщил Андрей Костин, занимающий пост президента ВТБ. IPO обойдется второму по величине российскому банку в 4 миллиарда рублей, сообщает «Коммерсант». Эта колоссальная сумма рекламных расходов может насторожить рынок, опасаются эксперты.
IPO ВТБ запланировано на начало мая 2007 года. Согласно проспекту эмиссии акций ВТБ, зарегистрированному Банком России, объём допэмиссии составит 17,343 млрд рублей. Банк намерен разместить 1 734 333 866 664 акции банка номиналом 0,01 рублей каждая. При этом до 50% акций банка будет размещено в России, остальные - на мировом рынке. В настоящее время уставный капитал банка состоит из 5,2 трлн акций. Таким образом, уставный капитал ВТБ будет увеличен на 30%, а доля допэмиссии в увеличенном капитале составит 25%. Обыкновенные акции ВТБ пройдут листинг на ММВБ, РТС и Лондонской фондовой бирже.
Считается, что таким образом ВТБ может привлечь до 120 млрд рублей. Напомним, что в ходе своего недавнего IPO Сбербанк привлек 230,2 млрд рублей. Как говорится в сообщении банка, всего было размещено 2 млн 586 тыс. 948 акций, или 73,9% от общего объёма выпуска. При этом, ранее ожидалось, что объём эмиссии не превысит 200 млрд рублей. Таким образом, даже неполное размещение допэмиссии позволило привлечь больший, чем ранее планировалось, объём средств.
«С 9 апреля мы начинаем прием заявок от населения. Будем принимать до 7 мая без праздничных и выходных дней», - рассказал президенту Костин. По его словам, акции банка можно будет купить в офисах ВТБ более чем в 100 городах России.
Впервые идею привлечь новых акционеров из числа рядовых граждан в ВТБ, 99,9% акций которого принадлежит правительству РФ, Костин высказал прошлой весной. Тогда он заявил, что банк может продать населению порядка 5% своих акций, однако в начале этого года выяснилось, что частные инвесторы могут претендовать на гораздо больший объём - до 15% допэмиссии акций ВТБ. В среду стали известны подробности «народного IPO»: согласно проспекту эмиссии акций ВТБ, минимальный объём заявки со стороны физического лица составит 30 тысяч рублей. Максимальный объём не ограничен, однако если он превысит 10 млн рублей, потребуется предоставление ряда справок.
Согласно проспекту эмиссии, ВТБ готов потратить на проведение IPO около 4 млрд рублей (154 млн долларов) - 23% от объёма эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. Консультанты и банки-организаторы - Deutsche Bank, Citigroup, Goldman Sachs и «Ренессанс Капитал» - получат 3,2 млрд рублей (123 млн долларов). На рекламу, маркетинг и road show банк рассчитывает потратить 750 млн рублей (29 млн долларов). Расходы, связанные с раскрытием информации, в том числе по изготовлению брошюр и другой печатной продукции, может составить 15 млн рублей (580 тысяч долларов).
Эксперты рекламного рынка охарактеризовали бюджет ВТБ на рекламу «народного IPO» как «гигантский, колоссальный и невероятно огромный». По словам директора по закупкам рекламы агентства Promedia Владимира Ризова, он сопоставим с годовым бюджетом крупнейших компаний потребительского сектора мировых брендов. «Это слишком избыточный бюджет даже для такой масштабной кампании, преследующей стратегические цели», - считает гендиректор рекламного агентства EuroPublicity Вадим Кудряшов. По оценке Екатерины Селявиной, гендиректора рекламного агентства «Муви» (оказывало рекламную поддержку на ТВ Сбербанку при IPO «Роснефти»), при проведении подобных мероприятий можно уложиться в сумму, вдвое меньшую, чем собирается потратить ВТБ.
По оценке инвестиционных банкиров, обычно затраты на проведение премаркетинга и road show, включающих в том числе транспортные расходы группы аналитиков, организацию встреч с потенциальными инвесторами, составляют максимум 2-3 млн долларов. Для сравнения, по сведениям «Коммерсанта», «Роснефть» и Сбербанк на продвижение своих акций среди населения потратили по 5 млн долларов. В эту сумму входили затраты на размещение рекламы и пояснительных материалов в СМИ, в том числе на радио и ТВ.
Специалисты считают, что массированная реклама «народного IPO» может вызвать не интерес потенциальных инвесторов, а, напротив, реакцию отторжения. «Я не знаю, какое будет содержание рекламного сообщения ВТБ, но, учитывая объем затрат на рекламу IPO, можно предположить, что ожидается серьезная агрессия в отношении физических лиц, - говорит Екатерина Селявина. - Если так навязывать услугу, вместо интереса она вызовет настороженность. Например, проводящий слишком агрессивную рекламную политику Citibank, меня, как потребителя данного продукта, только отпугивает».
В преддверии IPO ВТБ переизберет председателя правления. Неожиданностей не предвидется - вероятнее всего, эту должность ещё на пять лет займет Андрей Костин. Если Костин останется на своем посту до 2012 года, он имеет шанс стать одним из долгожителей среди руководителей крупных банков. Пока дольше всех правят предправления Андрей Казьмин в Сбербанке (с 1996 года) и президент Банка Москвы Андрей Бородин (с 1995 года).
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
