Холдинг Дерипаски En+ объявил об IPO — первом в Лондоне после введения санкций
5 октября 2017 года
Группа En+ миллиардера Олега Дерипаски проведет первичное размещение (IPO) своих акций на Лондонской и Московской биржах, в ходе которого намерена привлечь 1,5 млрд долларов, сообщает РБК, отмечая, что это первое размещение акций российской компании в Лондоне после введения санкций в 2014 году.
Как говорится в официальном сообщении компании, опубликованном на сайте Лондонской биржи, En+ планирует "выйти на IPO с глобальными депозитарными расписками (GDR), каждая из которых будет представлять одну обыкновенную акцию компании".
Из 1,5 млрд долларов, которые En+ рассчитывает привлечь, треть суммы обеспечит якорный инвестор AnAn Group, которая купит расписки En+ на 500 млн долларов. En+ достигла с AnAn Group "ключевого инвестиционного соглашения", говорится в сообщении.
Цены размещения в сообщении компании нет. Изначально En+ готовила IPO в первом полугодии, и тогда сообщалось об оценке компании в 6-8 млрд долларов и планах предложить инвесторам от 18,75 до 25% акций.
Продавать акции будет как сама En+, так и подконтрольная Дерипаске группа "Базовый элемент". "GDR будут предлагаться компанией, а также компаниями Basic Element Limited и/или B-Finance Limited, бенефициаром которых является Дерипаска", - отмечается в сообщении. Средства от продажи своих акций En+ планирует направить на погашение части долга: согласно отчетности компании по итогам 2016 года, ее чистый долг составлял 5,5 млрд долларов.
Накануне, 4 октября, ТАСС со ссылкой на два источника на финансовом рынке сообщил, что в ходе IPO En+ предложит инвесторам 15% акций. "На данный момент есть решение разместить 15%. Листинг акций будет в Лондоне. В Москве планируется размещение российских депозитарных расписок", - сказал собеседник агентства.
IPO, по сведениям источника, пройдет в октябре. По словам одного из собеседников агентства, листинг планировали на 28 сентября, но перенесли. "Цена размещения бумаг обсуждается, диапазон цены очень широкий", - добавил источник.
Главный инвестор En+ в ходе IPO AnAn Group владеет 63,8% в AnAn International, зарегистрированной на Бермудских островах. До сентября 2017 года она называлась CEFC International Ltd. Это международное подразделение китайской трейдинговой группы CEFC, которая в сентябре 2017 года договорилась о покупке 14,16% российской "Роснефти".
AnAn специализируется на торговле нефтью и нефтепродуктами, продуктами нефте- и газохимии, а также управляет собственной сетью заправок. Кроме того, компания занимается консалтингом и сопровождением инвестиционных проектов. Выручка компании за второй квартал 2017 года составила 594 млн долларов, за полугодие - 1,2 млрд долларов. Прибыль за полгода составила 7,6 млн долларов.
Выручка самой En+ в первом полугодии достигла 5,8 млрд долларов, что на 23% выше, чем за аналогичный период прошлого года, EBITDA - 1,5 млрд долларов (рост на 43%).
En+ также обещает будущим инвесторам платить полугодовые дивиденды: принятая дивидендная политика компании предполагает выплату 100% дивидендов, полученных от UC Rusal, либо 75% денежного потока, но не менее 250 млн долларов в год.
Организаторами размещения являются Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, Merrill Lynch, Sberbank CIB, "ВТБ Капитал", BMO Capital Markets, Газпромбанк (MOEX: GZPR), Societe Generale, UBS и "Атон". Продающая сторона предоставит организаторам опцион на переподписку в размере до 10% от объема сделки.
Премаркетинг IPO займет несколько недель, допуск к торгам на Лондонской бирже компания ожидает получить в ноябре, после чего En+ запросит доступ к торгам на Московской бирже.
О том, что En+ собирается идти на IPO, впервые сообщил Bloomberg в декабре 2016 года. В конце сентября вице-премьер Аркадий Дворкович говорил, что долю в En+ может выкупить китайская CEFC China Energy.
En+ владеет 48,13% UC Rusal, электроэнергетической компанией "Евросибэнерго", металлургическими и угольными активами. В 2016 году выручка группы составила 9,78 млрд долларов. Forbes оценивает состояние Дерипаски в 5,1 млрд долларов.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
