ЮКОС займет 1 млрд долларов у западных банков
29 августа 2003 года
Крупнейшая российская нефтяная компания ЮКОС готовится поставить рекорд: до сих пор никому из россиян не удавалось занять на Западе так много под 3,5% годовых, сообщают «Ведомости».
Пул западных банков во главе с французским Societe Generale предоставит компании кредит на 1 млрд долларов по ставке всего на 1,5% годовых выше межбанковских ставок Лондона.
По информации агентства Reuters, в синдикат, координатором которого выступает Societe Generale, вошли Citigroup, Commerzbank, Credit Lyonnais, Deutsche Bank, HSBC и ING.
Кредит на 1 млрд предоставляется двумя траншами: 500 млн долларов на три года по ставке LIBOR (процентная ставка Лондонской международной биржи) + 1,5% и 500 млн долларов на пять лет по ставке LIBOR + 1,75% на первые три года и ставке LIBOR + 2% на оставшиеся два года.
По итогам 2002 года выручка ЮКОСа по американским бухгалтерским стандартам GAAP составила 11,373 млрд долларов, чистая прибыль - 3,058 млрд долларов, а свободные денежные средства за вычетом долгов - 3,5 млрд долларов. За I квартал чистая прибыль ЮКОСа составила 1,267 млрд долларов.
Информация о том, что компания ЮКОС отложит запланированный на август выпуск еврооблигаций на 1 млрд долларов и возьмет кредит на ту же сумму, появилась в начале месяца. И только вчера стали известны условия этой сделки. Источник, близкий к нефтяной компании, добавил, что кредит обеспечен экспортными контрактами ЮКОСа на 1,5 млрд долларов исходя из цены нефти 15 долларов за баррель. Комиссия банков, по его сведениям, составит 1,5% от суммы кредита.
ЮКОС не стал официально подтверждать эту информацию - в компании принято решение отложить комментарии по этой сделке до момента презентации полугодовой отчетности по стандартам GAAP, которая ожидается в начале октября. В Societe Generale и других банках от комментариев отказались, сославшись на соглашение о конфиденциальности.
«Кредит ЮКОСа - крупнейший для российских компаний и самый дешевый», - отмечает аналитик «Тройки Диалог « Олег Максимов. «Условия синдикации очень впечатляют», - вторит ему руководитель банковского направления «Интерфакса» Михаил Матовников. А менеджер по экспорту нефти одной из конкурирующих с ЮКОСом компаний пояснил, что превышение залоговых обязательств (1,5 млрд долларов) над суммой кредита - обычная практика для таких сделок. «Правда, 50%-ный запас несколько великоват, но это можно объяснить долгосрочностью кредита», - говорит специалист.
Информация о намерении нефтяной компании выпустить евробонды на 1 млрд долларов появилась в июне, когда ситуация на рынках была благоприятной для дебютанта. После снижения учетной ставки ФРС США до минимального за 45 лет уровня стоимость заемных средств заметно упала. В конце июня доходность еврооблигаций «Газпрома» составляла 7,9% годовых, «Сибнефти» - 6,6% годовых. Однако арест Платона Лебедева, гендиректора Group MENATEP, владеющей 60,5% акций ЮКОСа, заставил иностранных инвесторов пересмотреть политические риски в России. Доходность евробондов выросла на 1,5% годовых. А синдицированный кредит обойдется ЮКОСу в 3 - 3,5% годовых.
Аналитики называют такие условия кредитования беспрецедентными для российских корпораций. Ведь всего две недели назад ЛУКОЙЛ объявил о планах привлечь у пула западных банков 500 млн долларов на 5 - 7 лет по ставке LIBOR + 2 - 3%. За две недели до этого государственная «Роснефть» сообщила, что получила у синдиката из шести западных банков 500 млн долларов на 4,5 года по ставке LIBOR + 3,55%.
В ЛУКОЙЛе и Роснефти комментировать успех коллег не стали. А независимые аналитики объясняют его низкими кредитными рисками ЮКОСа. «ЮКОС - первоклассный заемщик, у него нет задолженности, а наличности на 4 млрд долларов», - говорит аналитик Альфа-банка Константин Резников. По мнению аналитика инвесткомпании «Антанта Капитал» Александра Блохина, кредиторы уже оценивают ЮКОС как заемщика с инвестиционным рейтингом.
Компания занимает сейчас деньги из-за объединения с «Сибнефтью». По условиям сделки, чистый долг каждой из компаний должен стать пропорциональным относительной стоимости «Сибнефти» и ЮКОСа и не должен превышать 5 млрд долларов. А у ЮКОСа пока несколько миллиардов чистых денежных средств.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
