En+ Олега Дерипаски разместила на Лондонской бирже 19,6% уставного капитала, вся компания оценена в 8 млрд долларов
3 ноября 2017 года
Холдинг En+ Олега Дерипаски разместил глобальные депозитарные расписки (GDR) по нижней границе ценового диапазона - по 14 долларов за бумагу - в ходе первичного размещения (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE), передает ТАСС.
"Компания привлекла 1 млрд долларов на открытом рынке, гонконгская AnAn Group выкупила бумаги на 500 млн долларов по цене IPO, как и заявлялось ранее", - сообщил агентству источник на финансовом рынке.
С учетом опциона общий объем размещения составил 19,6% от уставного капитала. Общий объем сделки, включая опцион андеррайторов (банков-организаторов) на доразмещение, составил 19,6% после увеличения уставного капитала. Оценка компании составляет 8 млрд долларов.
Помимо гонконгской AnAn Group, принадлежащей китайскому сырьевому трейдеру CEFC, в IPO приняли участие другие крупные инвестфонды, в том числе Катарский суверенный инвестфонд QIA.
"Катарцы купили бумаги на 300 млн долларов, Российский фонд прямых инвестиций совместно с партнерами - на сумму 25 млн. Из известных имен в сделке участвует и британское подразделение американской финансовой группы Capital Group", - рассказал источник агентства.
Бумаги на 500 млн долларов планировали продать две структуры Олега Дерипаски Basic Element Limited и B-Finance Limited, еще на 1 млрд была проведена допэмиссия.
Торги расписками En+ на Лондонской бирже начнутся 3 ноября. Компания также планирует получить листинг своих расписок на Московской бирже с 8 ноября.
До IPO Олег Дерипаска владел 82,65% En+ через Basic Element Limited и B-Finance, еще 13% принадлежало членам его семьи, причем 6,9% - его жене Полине, которая получила долю незадолго до IPO, говорится в проспекте к размещению бумаг. Еще 4,35% принадлежало ВТБ.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.