Softline подтвердил планы по IPO и назвал продающих акционеров
7 октября 2021 года
Softline, поставщик решений и услуг в области цифровой трансформации и кибербезопасности со штаб-квартирой в Лондоне, подтвердил свое намерение разместить акции на основной торговой площадке Лондонской фондовой биржи.
Предложение состоит из комбинации новых и существующих акций; при этом большую долю составят новые акции.
Ожидается, что средства, полученные от первичного компонента размещения, составят около $400 млн и будут использованы для финансирования дальнейшего развития и реализации стратегии роста группы, в том числе за счет дополнительных выборочных приобретений.
Предложение состоит из предложения ГДР некоторыми текущими акционерами компании. К продающим акционерам относятся Softline Group Inc (бенефициарный владелец – Игорь Боровиков); Da Vinci Private Equity Fund II L.P; Investment Partnership Da Vinci Pre-IPO Fund; и Zubr Capital Fund I LP.
Предложение будет включать размещение среди институциональных инвесторов за пределами США в соответствии с Положением S и размещение среди квалифицированных институциональных инвесторов в США в соответствии с Правилом 144А по закону США о ценных бумагах 1933 года.
ГДР будут включены в сегмент стандартного листинга Официального списка Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), а также допущены к торгам на основной торговой площадке Лондонской фондовой биржи со вторичным размещением на Московской бирже.
Ожидается, что в связи с предложением компания и продающие акционеры согласятся со стандартными условиями, ограничивающими отчуждение ценных бумаг Компании после допуска к торгам на определённое время после листинга.
Некоторые продающие акционеры намереваются предоставить опцион доразмещения в объеме до 15% от общего количества ГДР, продаваемых в рамках предложения.
В случае проведения предложения в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров будут выступать банки Credit Suisse, J.P. Morgan и ВТБ Капитал. В качестве совместных букраннеров также будут выступать банки Alfa Capital Markets, Citigroup, Газпромбанк и Sber CIB.Окончательная цена предложения будет определена после формирования книги заявок. Ожидается, что допуск к торгам на Лондонской фондовой бирже состоится в октябре 2021 года.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
