Telegram привлек 1 млрд долларов, выпустив облигации под 7% годовых
15 марта 2021 года
Компания Telegram Group 12 марта разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых. Об этом сообщает РБК со ссылкой на неназванного инвестора, заявка которого на покупку облигаций была удовлетворена. О закрытии книги заявок на облигации на прошлой неделе сообщил 15 марта и источник РБК на финансовом рынке.
Мессенджер начал размещение пятилетних облигаций 9 марта. Номинал одной бумаги составил 1 тыс. долларов, а купонный период - полгода. Минимальный лот для покупки облигаций составлял 500 тыс. долларов. Одно из условий выпуска облигаций была возможность конвертировать их в акции Telegram с дисконтом 10% к цене размещения компании в случае проведения IPO. Первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 года.
Ранее сообщалось, что спрос на облигации Telegram был ажиотажным, а книга заявок оказалась переподписана в два раза, но итоги размещения свидетельствуют о более скромном спросе. "Изначально компания позиционировала, что может разместить более 1 млрд долларов, а ориентир по купону составлял 5-7%. То, что ставка в итоге составила 7%, а многие инвесторы получили 100-процентную аллокацию, означает, что спрос был умеренным", - считает заместитель директора инвестиционного департамента UFG Wealth Management Евгений Пундровский.
Напомним, слухи о том, что Telegram нуждается в средствах и ищет инвесторов, появились в СМИ несколько месяцев назад. В середине февраля сообщалось, что компания рассчитывает привлечь 1 млрд долларов через размещение облигаций, а затем СМИ узнали подробности плана Telegram из финансовых отчетов компании и других документов, полученных потенциальными инвесторами.
Из отчетов следовало, что в 2018 году убытки Telegram составили 172,7 млн долларов, а в 2019-м - 150,9 млн долларов. За эти годы и первую половину 2020 года компания также не получала доход от операционной деятельности, хотя в первой половине 2020 года сервис зафиксировал прибыль в 151,3 млн долларов, но она стала результатом разового дохода в 303 млн, который был зафиксирован в результате переоценки задолженности перед кредиторами. Последняя на середину 2020 года составляла 625,7 млн долларов. При этом в презентации Telegram было указано, что из 1 млрд долларов планируемых инвестиций на погашение долгов в 2021 году может пойти 684 млн долларов.
Оставшиеся после расчета по долгам деньги от выпуска облигаций (примерно 326 млн долларов) Telegram планирует тратить на операционную деятельность. Так, 35% средств будет потрачено на закупки оборудования, 25% - на верификацию пользователей через SMS-сообщений при регистрации, по 15% - на выплаты сотрудникам и аренду центров обработки данных, а еще по 5% - на выплаты провайдерам интернет-трафика и техподдержку.
В середине января сообщалось, что консорциум западных инвесторов оценил мессенджер Telegram в 30 млрд долларов и предложил приобрести долю в компании, но основатель Telegram Павел Дуров отклонил это предложение. В конце декабря прошлого года основатель Telegram рассказал о планах монетизации Telegram. Тогда Дуров подчеркнул, что все существующие сервисы Telegram останутся бесплатными для пользователей, а вдобавок к ним компания предложит дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Часть таких функций будет платной из-за своей ресурсоемкости. Кроме того, мессенджер запустит собственную рекламную платформу для каналов, владельцы которых уже зарабатывают на рекламных объявлениях.
В документах компании для инвесторов также говорится о возможности монетизации сервиса за счет продажи премиальных стикеров, внедрения игр с разделением выручки от рекламы в них с разработчиками этих игр, разделения выручки с администраторами групп, готовыми публиковать рекламу, запуска сервиса коротких видео с рекламной интеграцией и создания платформы для продаж.
Основная задолженность Telegram связана с выплатами инвесторам проекта блокчейн-платформы TON. Для ее запуска компания в 2018 году привлекла 1,7 млрд долларов, но проект пришлось закрыть из-за позиции американских властей, которые запретили Telegram выпускать криптовалюту Gram.
Источники
правитьЛюбой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.